目标管控与经营分析：先统一报表口径，再做看板

看板不难做，难的是两个人算同一个指标得出两个数。指标定义、统计范围和时间窗先钉死，图表才有人信。

报表没人信，是因为口径没定过

我们见过太多客户：销售说这个月做了 180 万，财务说是 152 万，两个都对——一个算签约额，一个算到账额；一个含退款，一个不含。在这种现场里，先做可视化是没用的，得先把指标定义写死。

我们上线分析段的固定动作

• 口径清单：先出一页纸，把每个指标的名称、算法、统计范围、时间窗、由谁负责写成一份可确认的清单，双方签字后才动手。
• 目标拆解：年度目标按部门、人、月拆到系统里，支持按回款额、签约额、毛利、新客户数、工单及时率等多种指标分别设。
• 看板分层：业务员看自己今天的动作，主管看团队的进度和停滞，老板看三条线——目标完成度、漏斗健康度、现金流。
• 过程图表化：漏斗、活动量、赢率、周期长度按周自动出，明细可点进去看到具体商机，避免结论落不到事上。

我们不建议一开始就上大数据平台。几百到几千条商机的量级，用系统自带报表加每日快照完全够；先把口径和维度定对，等数据积累到需要跨系统合并再谈 BI。这一段和「买系统」这件事的顺序关系，我们写在 先弄清楚 里。

权限优先

报表越往上越敏感，所以这一模块必须一起接权限体系：按角色控可见范围，按部门控数据行，敏感字段（成本、毛利、手机号）可以单独设不可见。具体怎么控见下一条。

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